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启迪国际(00872HK)拟105亿美元收购汽车无线通信模块供应商
发布者:任你博娱乐 发布时间:2019-05-20 06:09

 

   

  启迪国际宣布,2018年7月12日,公司、卖方(Telit Communications及Telit Wireless)及Telit Automotive Solutions N.V。(“目标公司”)订立收购协议,公司拟向卖方收购目标公司全部已发行股份,总代价为1.05亿美元,经参考目标集团(目标公司、Telit France及新附属公司)于完成时的总现金、债务及营运资金以及转让成本可予以调整。

  收购事项须待于正式召开及举行公司股东大会上通过必要决议案以批准收购协议及其项下拟进行的交易;及完成重组后,方告完成。收购事项完成后,目标公司及其附属公司将成为公司全资附属公司。

  于收购协议日期,公司、Telit Communications及托管代理订立托管协议,据此,公司将金额750万美元存入托管代理开设的托管账户,作为托管基金,其包括终止费500万美元及重组费250万美元。于完成时,将从公司应付卖方的代价金额中扣除相等于托管基金的金额。

  由于该等资产及该业务现时由目标公司、Telit France及重组卖方(Telit Communications的若干附属公司)持有,根据收购协议,卖方及目标公司将承诺及于完成前完成重组。

  该等资产包括重组卖方或目标公司或Telit France(直接或间接拥有)的仅用于该业务的所有指定财产、权利及资产;及该业务包括紧接完成日期前由目标公司、Telit France及重组卖方或新附属公司共同进行的开发、生产及向汽车OEMs或一级供应商销售用于在组装线上安装在汽车中的车规级蜂窝通讯模块及V2X模块。

  重组涉及程序包括新附属公司分别于以色列、韩国及德国注册成立及登记为目标公司的全资附属公司;订立及完成重组协议;及订立知识产权授权协议、过渡服务协议及与重组有关的其他文件。

  预期根据重组协议,各重组卖方将同意向目标公司及新附属公司转让目标集团尚未拥有的该业务、该等资产及该等转让雇员,惟除外业务、除外资产及各相关重组卖方的若干除外合约、雇员及负债除外。

  倘重组未能按收购协议所拟定的方式全面实施,卖方将建议将使公司处于实质上相同经济地位的另类安排。于相关另类安排全面实施后,重组将被视为已完成,惟收购协议所规定者除外。

  自Telit集团于2014年向NXP Semiconductors N.V。收购有关业务而进入车用通信模块市场起,目标集团经已成立并作为Telit Communications内的业务单位而营运。除外资产及除外业务均主要与Telit集团的物联网业务有关。目标集团将于重组后拥有独特的客户群。除此之外,其将拥有本身的车用通信模块的研发设施及研发人员、客户支持部门及管理团队。

  于重组完成后,目标集团将接触供应商及于重组完成后能够在过渡服务协议及知识产权授权协议的协助下,独立于卖方运作。过往集团间交易(包括集团间贷款及若干集团间研发服务)将于重组完成时于所有重大方面终止。及于重组完成后,目标公司将为目标集团的控股公司及目标集团将拥有该业务、该等资产及该等转让雇员。

  目标集团为汽车级无线通信模块的主要供应商之一。伴随向NXP SemiconductorsN.V。收购汽车车载通信平台业务(即研发及销售车用通信模块),该业务由TelitCommunications于2014年作为一个独立业务单位推出。其产品组合涵盖从3G到LTE-A的不同网络技术以及配合区域需求及频率段的产品。目标集团拥有正在增长及多元化的蓝筹客户基础,包括全球领先的汽车OEMs及汽车制造商的一级供应商。

  目标集团于2017年录得约6320万美元的收益,即自2015年起复合年增长率约为42.1%,而2017年12月31日的资产总值约为3050万美元。目标集团现时拥有合共110名雇员,及于法国、比利时及以色列拥有研发中心及于德国、法国、美国、中国及韩国拥有五个销售中心。目标集团于手机模块方面拥有优秀的内部研发能力及强大的技术实力,其研发团队经验丰富,占目标集团雇员人数75%以上。

  公告表示,目标集团与领先的OEMs(原设备制造商)及一级供应商维持关系、有成功实施发送超过500万件产品的往绩并拥有优秀的研发能力。其技术及研发实力有目共睹,其乃先行者,为市场上第一间具有安全功能的调制调解器解决方案供应商。收购事项为集团将业务拓展至快速增长的汽车通信市场的重要里程碑,并将为集团的现有业务及目标集团业务带来协同作用。(格隆汇)

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